Las resoluciones conjunta 40, 41 y 42, que fueron publicadas recientemente en el Boletín Oficial, formalizan los trámites necesarios para suscribir los acuerdos de crédito y las cartas de comisión de estructuración asociadas con dos préstamos internacionales apoyados por organismos multilaterales.
La oficialización de estos acuerdos se está llevando a cabo poco antes de un pago crucial de deuda: el 9 de julio, la Argentina deberá cumplir con un desembolso de US$4300 millones a bonistas.
Según las normativas, “se han solicitado propuestas a distintas entidades financieras y se ha aceptado, por resultar la más conveniente y adecuada, la presentada por Deutsche Bank AG, London Branch; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Sucursal de Nueva York y el Banco Santander S.A. a los efectos de implementar la aludida operación”.
Los acuerdos incluyen un préstamo de hasta US$2000 millones de BBVA Nueva York y Banco Santander, garantizado por el Banco Mundial, y otro de hasta US$1200 millones que será concedido por Deutsche Bank AG, London Branch, respaldado por el BID.
La administración destacó que esta operatoria busca “reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional en el mercado de capitales internacional”.
Asimismo, se estableció una comisión de estructuración correspondiente al 0,5% del total de cada préstamo para las entidades financieras participantes. The Bank of New York Mellon (BNY) fue designado como agente administrador, mientras que el Banco Nación (BNA) actuará como agente de proceso en Nueva York, encargado de representar al Estado argentino en cualquier acción judicial relacionada con estos contratos.
Las resoluciones también autorizan a las autoridades de la Secretaría de Finanzas a firmar los acuerdos de crédito y el esquema de honorarios vinculados, así como la documentación necesaria para llevar a cabo la operatoria. Además, el Gobierno destacó que la cartera “será la Autoridad de Aplicación quedando facultada para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias correspondientes”.
